Українська компанія !FEST Coffee Mission, що спеціалізується на імпорті зеленої кави, оголосила про публічний випуск корпоративних облігацій серії В номінальною вартістю 200 млн грн.
Перше розміщення розпочнеться 10 листопада 2026 року. Попередній випуск компанії у 2024 році становив 100 млн грн. Про це NV Бізнес повідомили у !FEST Coffee Mission.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно зареєструвала випуск облігацій, а також затвердила проспект, що передбачає погашення 28 жовтня 2026 року. У процесі розміщення візьмуть участь Райффайзен Банк і інвестиційна компанія Універ Капітал.
Компанія має намір використати залучені фінансові ресурси переважно для закупівлі продукції: 98% коштів буде спрямовано на придбання кавових зерен, какао-бобів та тростинного цукру, тоді як 2% витратять на маркетинг та розширення ринкових каналів. Отже, в разі успішного завершення випуску, близько 196 млн грн буде інвестовано в закупівлі, а 4 млн грн - на проведення маркетингових активностей.
Компанія !FEST підкреслює важливість залучення інвестицій через особливості міжнародної торгівлі: від моменту покупки кави в країнах-виробниках до отримання платежів від українських споживачів може пройти кілька місяців. Додаткові фінансові ресурси нададуть можливість збільшити обсяги закупівель, розширити асортимент продукції та підтримувати необхідні запаси товарів.
Це вже другий раунд випуску корпоративних облігацій компанії. У 2024 році !FEST Coffee Mission здійснила розміщення облігацій серії А на загальну суму 100 млн грн. За інформацією компанії, протягом десяти купонних періодів інвесторам було виплачено 21 млн грн у вигляді купонних доходів. Додатково 12,22 млн грн склали виплати в рамках двох річних оферт у 2025 та 2026 роках, включаючи кошти за викуплені облігації. Погашення першого випуску заплановане на кінець січня 2027 року.
Компанія також оголосила про значне покращення своїх фінансових результатів. Чистий дохід від продажів зріс з 250,4 млн грн у 2023 році до 665 млн грн у 2025-му, що становить приріст у 2,7 рази. При цьому чистий прибуток зріс з 4,43 млн грн до 33,6 млн грн, що є збільшенням у 7,6 рази.
Номінальна вартість однієї облігації нового випуску становить 1000 грн. Первинне розміщення триватиме з 10 листопада 2026 року до 10 лютого 2027 року. Строк обігу паперів -- до 5 листопада 2029 року, погашення передбачено в листопаді 2029-го.
Випуск включає 12 купонних періодів з виплатами, що здійснюються щоквартально. У перші чотири періоди ставка складатиме 8,88% на рік. Після цього, для наступних періодів, відсоткова ставка буде встановлюватися директором компанії в діапазоні від 5% до 15% річних.
Умови випуску також передбачають валютну прив'язку до долара США при розрахунку купонного доходу та додаткового доходу у випадках обов'язкового викупу й погашення. При цьому всі виплати здійснюються у гривні.
Інвестори матимуть можливість реалізувати свої облігації на обов'язковий викуп протягом двох річних пропозицій — у листопаді 2027 року та листопаді 2028 року. Для цього важливо завчасно подати необхідну інформацію у терміни, зазначені в проспекті.
Водночас облігації серії B є незабезпеченими. Компанія зазначає, що диверсифікує логістичні маршрути та складську інфраструктуру, зокрема передбачає можливість зберігання продукції на митному складі в Польщі. Проте ці заходи не усувають операційних ризиків, а виплати за попереднім випуском не гарантують виконання зобов'язань за новим.
Холдинг емоцій !FEST об'єднує понад 20 унікальних закладів, серед яких можна знайти "Криївку", "Гасову лямпу", "Львівську копальню кави", Grand Cafe Leopolis, а також мережі "П'яна вишня", "Реберня" і "Львівська майстерня шоколаду". У загальному підсумку холдинг має 180 закладів харчування як в Україні, так і за її межами. Крім того, до проєктів !FEST входять бренд одягу "Авіація Галичини", "Видавництво Старого Лева", Fest Coffee Mission, пивоварня "Правда", та інші цікаві ініціативи.
Раніше повідомлялося, що під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність" Андрій Худо -- співзасновник холдингу емоцій !FEST -- поділився сімома правилами бізнесу, які сформулював для себе за майже 18 років роботи.
#Товари #Кава #Інвестор #Маркетинг #Друга Польська Республіка #Логістика #Цукор #Безпека (фінанси) #Фондовий ринок #Імпорт #Облігація (фінанси) #Корпоративна група #Міжнародна торгівля #Інвестиційна компанія #Галісія (Східна Європа) #За номінальною вартістю #Некомерційна організація #Капітал (економіка) #!ФЕСТИВАЛЬ #«Універ» (російський телесеріал) #Theobroma cacao #Львівська копальня кави #Криївка (ресторан) #Керосинова лампа #Видавництво Старого Лева #Худо Андрій Володимирович
