Агропромисловий холдинг МХП розпочав серію зустрічей з міжнародними інвесторами, що є частиною підготовки до можливого випуску нових єврооблігацій.
Згідно з пресрелізом МХП, можливий новий випуск єврооблігацій планується для рефінансування існуючих зобов'язань за єврооблігаціями, які мають термін погашення в 2026 році.
Одночасно компанія оголосила конкурс на викуп всіх своїх облігацій на загальну номінальну суму $550 млн зі ставкою 6,95%, термін погашення яких заплановано на квітень 2026 року.
Компанія пропонує інвесторам, які згодні на дострокове повернення облігацій до 26 січня, викупити їх за 100% від номінальної вартості, а також виплатити нараховані відсотки.
"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, на початку січня низка українських дочірніх підприємств МХП в Україні надали згоду на надання поруки холдинговій компанії MHP Lux S.A. за новим випуском єврооблігацій на суму до $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п'яти років.
У свіжому звіті за третій квартал 2025 року МХП повідомила, що її керівництво розглядає різні альтернативи фінансування та має намір розпочати реалізацію стратегії рефінансування старших облігацій із процентною ставкою 6,95% у першому кварталі 2026 року.
Згідно з останнім звітом, на 30 вересня 2025 року чистий борг компанії МХП складав $1,53 млрд, що є підвищенням у порівнянні з $1,18 млрд на початку минулого року. При цьому скоригований EBITDA за останній рік зріс до $586 млн, в той час як на початку року він становив $566 млн. На кінець вересня цього року компанія мала $463 млн вільних коштів, що також більше, ніж $355 млн на початку року.
Дивіться також: Саудівська Аравія придбала частку в одному з провідних агрокомпаній України.
Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.
Тоді МХП уклала угоди з кількома міжнародними фінансовими установами щодо отримання фінансування, яке планується використати для викупу активів. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку оголосили про виділення по 100 мільйонів доларів, а також Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) може надати ще до 250 мільйонів доларів.
Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).
МХП є провідним виробником курятини в Україні. Компанія володіє виробничими потужностями не лише в Україні, а й в країнах Балканського півострова та Іспанії. Головним акціонером є Юрій Косюк, а загальна кількість працівників перевищує 36 тисяч. Відомі бренди МХП включають "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та ряд інших.
#Інвестор #Прибуток (економіка) #Долар США #Безпека (фінанси) #Міжнародна фінансова корпорація #Рефінансування #Облігація (фінанси) #Юрій Косюк #Корпоративна група #Іспанія #Корпорація #Європейський банк реконструкції та розвитку #Саудівська Аравія #Номінальна вартість #Єврооблігація (зовнішня облігація) #Холдингова компанія #Група Світового банку #Агрохолдинг #Бізнес #Борг #Миронівський Глібопродукт #Дочірня компанія #Не для отримання прибутку
